Inviter un membre

Si vous désirez faire participer des collaborateurs dans votre gestion financière, vous aurez besoin de les inviter sur Kudizy. Après validation de votre invitation, ces derniers pourront accéder à un tableau de bord personnel en fonction des permissions que vous leur aurez attribué.

Voici les étapes à suivre pour ajouter un membre sur Kudizy.

Rendez vous sur la page des Membres

Cliquez sur votre profil en bas à gauche, dans la barre de navigation.
Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Paramètres
Une fois sur la page des paramètres, choisissez le menu Membres

Envoyez votre invitation

Une fois sur la page Membres, cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite de l'écran.

Etape 1: Choisir un rôle

Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez un rôle pour votre nouveau membre. Vous pouvez choisir l'un des rôles prédéfinis (Vendeur, Comptable ou administrateur) comme vous pouvez vous-même personnaliser les accès de votre nouveau membre. Cliquez sur l'option qui vous convient pour continuer.

Etape 2: Envoyer l'invitation

Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter
Consultez la section Autorisations afin de vérifier les fonctionnalités auxquelles aura accès le nouveau membre.
Si vous aviez choisi de personnaliser les accès de l'utilisateur à l'étape précédente, utilisez les boutons à droite pour activer ou désactiver les différentes permissions. Sinon, vous pouvez simplement continuer à l'étape suivant si vous êtes satisfait.
Cliquez sur Inviter pour valider l'opération

Après la validation, votre collaborateur recevra un e-mail contenant les instructions pour se connecter au compte de votre entreprise sur Kudizy.

Mis à jour le : 19/01/2021