Créer une facture

Pour créer une facture, vous devez d'abord vous connecter à votre compte Kudizy ou créer un nouveau compte si vous n'en avez pas encore. Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter ou à créer votre compte, vous veuillez vous référer à l'aide suivante.

Une fois que vous êtes connecté, voici les étapes à suivre pour créer rapidement une facture sur Kudizy:

Dirigez-vous sur la page des factures

Dans la barre de navigation à gauche, cliquez sur l'onglet Ventes.
Vous verrez affiché 3 sous catégories ( Pro formas, Factures, Clients )
Cliquez sur Factures pour ouvrir la page des factures

Créez la facture

Si c'est la première facture que vous créez une facture dans Kudizy, vous aurez la même vue que celle sur l'image ci-dessus. Cliquez maintenant sur le bouton Créer une facture pour commencer par créer votre facture.

Important : Si ce n'est pas votre première facture, le bouton pour créer votre facture sera simplement le bouton "Nouveau" en haut à droite de la page.

Remplissez

Apres avoir cliqué sur le bouton "Créer une facture", vous serez dirigé vers la page de création de facture. Pour chaque nouvelle facture, vous aurez à renseigner les informations suivantes:

La date de création
Le délai de paiement
Le client (personne ou entreprise)
Les produits (ou services) pour lesquels vous facturez le client

Date de création

Par défaut, la date de création est celle correspondant au jour où vous créez la facture. Toutefois, vous avez la possibilité de choisir une date antérieure si vous souhaitez par exemple enregistrer une facture.

Délai de paiement

Le délai de paiement représente l’échéance avant laquelle la facture doit être payée. Passé cette date, l'application considérera la facture comme en "retard de paiement" et vous le signalera sur le tableau de bord.

Cliquez sur le champ "**Délai de paiement**" pour choisir une date.

Ajouter un client

Pour ajouter le client auquel vous souhaitez envoyer la facture, cliquez sur le bouton Ajouter un client. Dans le menu qui s'affiche, vous aurez la possibilité d'ajouter un nouveau client ou simplement de sélectionner un client existant.

Ajouter vos produits/services

Cliquez suer le bouton Ajouter une ligne pour inclure un produit/service sur votre facture. Automatiquement, une nouvelle ligne s'ajoutera sur laquelle vous pourrez ajuster les détails tels que la quantité, le taux de réduction (si vous en accordez) et la taxe.

Si votre facture comporte plusieurs produits/services, cliquez encore sur "ajouter une ligne" et répétez le processus précédent jusqu'à ce que tous les éléments de votre facture soient présents.

Note: Pour en savoir plus sur sur comment ajouter un produit/service dans votre stock, veuillez consulter notre aide sur le sujet.

Saisissez le montant en lettres

Après l'ajout de chaque nouvelle ligne, vous verrez le montant total de votre facture se mettre à jour automatiquement en bas à droite de la page. Juste en dessous, saisissez le montant en lettres afin de le faire figurer sur la facture imprimée.

Enregistrer votre facture

Lorsque vous avez fini d’éditer votre facture, veuillez cliquer sur le bouton "Enregistrer" en bas à droite pour enregistrer la facture.

Important: Si vous quittez l'interface (en cliquant sur un autre onglet par exemple) sans avoir enregistré la facture, vous perdrez la facture en cours d’édition. Veillez donc à toujours cliquer sur le bouton "Enregistrer" avant de quitter la page.

Pour voir un aperçu de votre facture, cliquez sur le bouton "Voir la facture" se trouvant en haut à droite.

Vous souhaitez aller plus loin et créer des factures personnalisées à l'image de votre entreprise ? Consultez notre aide sur "Comment créer une facture personnalisée".

Mis à jour le : 19/01/2021